Из Москвы в якутский город прибыл новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, главы детского хора. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свое культурное наследие. Конфликт между двумя мирами перерастает в мистическую связь между директором и его прежней соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между таинственной тьмой прошлого и любовью, обещающей светлое будущее.