В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к крупнейшей торговой ярмарке, в городе произошло событие, которое потрясло всех. Был убит Нефедьев, богатейший человек и лидер губернского дворянства. Это громкое преступление взялся расследовать Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. Погружаясь в расследование, Лыков сталкивается с неожиданным и пугающим злом, которое ставит под угрозу всё, что ему дорого. Чтобы распутать это дело, ему приходится рисковать всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.