В главном штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное заседание, на котором ставит задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточной станции разгружается эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить секретный завод. В составе взвода — сержант Саня Ли и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду входит и опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил всю семью Журавлёва. Сейчас генерал руководит заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с отравляющими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием под предприятием.